Az UniCredit CEE Private Banking megállapodást kötött a Morningstar befektetési elemző céggel a bank ügyfelei pénzügyi ismereteinek fejlesztése támogatására.

Az együttműködés révén az UniCredit Private Banking tanácsadói Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában hozzáférhetnek a Morningstar kutatási eredményeihez és piacelemzéseihez, valamint felhasználhatják azokat előadásaikhoz és ismeretterjesztő anyagaikhoz. Ez segíti az UniCredit ügyfeleit abban, hogy jobban fel tudják mérni és hatékonyabban figyelemmel tudják kísérni a befektetési kockázatokat és lehetőségeket. Az UniCredit azért döntött a Morningstar kutatási anyagainak felhasználása mellett, mert felmérések igazolták, hogy az időhiánnyal küszködő magánbefektetők gyakran hoznak nem kellően megalapozott befektetési döntéseket olyan eszközkategóriákban, mint a részvények, kötvények, ingatlanok és befektetési alapok.

Manuela D'Onofrio, az UniCredit Global Investment Strategy vezetője szerint a Morningstarral kötött megállapodás megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy jobb befektetési döntéseket hozhassanak. "A befektetések világában az egyik legfontosabb tapasztalatom az volt, hogy az érzelmeken alapuló döntések - legyen az mohóság vagy félelem - gyakran torkollanak veszteségbe" - mondta D'Onofrio. "Csak folyamatos kutatómunka és piacelemzés, a piacok állandóan változó dinamikájának megismerése révén lehet olyan ésszerű portfóliót kialakítani, amely a befektető igényeivel összeegyeztethető kockázati szint mellett képes megtérülést biztosítani."

Az UniCredit CEE Private Banking befektetési tanácsadási szolgáltatása a jövőben kiegészül a Morningstar befektetési kutatási eredményeivel. A Morningstar szakmai függetlensége kiválóan illeszkedik az UniCredit Private Banking befektetési elveihez, melyek az ügyfél és tanácsadó kölcsönös egyetértésén alapulnak, és lehetővé teszik számukra az együttműködést a kölcsönös bizalom légkörében. Az UniCredit meggyőződése, hogy a jól időzített helyes információ és tanács folyamatosan segíti az ügyfelek anyagi gyarapodását. Az ügyfelek a tanácsadó szakmai rálátását értékelik a leginkább akkor, amikor szaktanácsért fordulnak hozzá új befektetési és kockázatenyhítési lehetőségek keresésekor.

"Az UniCredit Private Banking valamennyi szakértő kollégájának közös célja, hogy ügyfeleiknek stabilitást és biztonságot kínáljanak pénzügyi eszközeikre - értéküket hosszú távon megőrizve és növelve" - nyilatkozta Jan Tronicek, az UniCredit Private Banking közép- és kelet-európai vezetője. "E megállapodás szervesen illeszkedik folyamatos fejlesztéseink sorába, melyekkel az UniCredit Private Banking hazai ügyfelei számára teremtünk valódi értéket" - tette hozzá Marosi Bence, az UniCredit Bank Hungary Zrt. Private Banking vezetője. "Különös jelentősége van a Morningstar független tudásbázisának most, amikor a hazai hozamkörnyezet jelentős változásával mind több ügyfelünk igényli támogatásunkat befektetési döntéseikhez."

A Morningstar befektetői érdeket előtérbe helyező üzleti filozófiájával kiváló hírnevet szerzett magának mint objektív és független elemző. Híres innovatív megoldásairól is a befektetési piacon, különösen mert széles közönséghez képes eljuttatni a releváns befektetési információkat. A Morningstar mindazon kutatási és piacelemzési anyagait, amelyekre a megállapodás kiterjed, az Egyesült Államok pénzügyi ágazatot felügyelő szerve, a FINRA ellenőrzi.