Átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátásáról hozott ma döntést az EST MEDIA Nyrt. Igazgatósága. A 3 éves kötvények minimum 864, maximum 1.488 millió forint mértékben kerülnek majd kibocsátásra, 2012. július 5-én.

A kötvényből befolyó források elsősorban a cégcsoport Sziget Kft-ben meglévő részesedését terhelő hitelek refinanszírozását, ezen felül pedig a hagyományos média terület fejlesztésének felgyorsítását és esetleges kisebb akvizíciók lebonyolítását segítenék.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett EST MEDIA Nyrt. (BÉT, ESTMEDIA) Igazgatósága átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátásáról hozott döntést. A kibocsátás időpontja 2012. július 5., a kibocsátás mértéke legalább 864 millió, legfeljebb 1.488 millió forint. Az átváltoztatható kötvények futamideje 3 év lesz és - amellett, hogy azok visszafizetéséért a kibocsátó teljes vagyonával felel - várhatóan ún. fedezett kötvényként kerülnek majd kibocsátásra. A kötvény mögé rendelt vagyonelem a cégcsoportnak a régió legnagyobb fesztiválszervező cégében, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft-ben meglévő 51 százalékos szavazati jogot biztosító részesedéséből egy 49 százalékos mértékű részesedése lesz.

Az egyes kötvények névértéke 16 millió forint lesz. A kötvényeket a kötvényesek a futamidő alatt előre meghatározott időpontokban 200 forintos névértéken "A" sorozatú EST MEDIA törzsrészvényekre válthatják majd át (azaz egy kötvényt a tőkeösszeget figyelembe véve 80 ezer darab törzsrészvényre lehet majd átváltani). A kibocsátásról, illetve az átváltoztatható kötvények részletes kondícióiról (kamat mértéke, kamatfizetés rendje, átváltási szabályok, a kijelölt jegyzők személyéről) az Igazgatóság 2012. július 3-án hoz döntést, feltéve, hogy az előzetes jegyzési nyilatkozatok legalább a fenti minimum jegyzési összeget lefedik.

A kötvénykibocsátás sikeressége esetén az abból befolyó összeget a kibocsátó elsődlegesen a 2012. április 16-án közzétettek szerint refinanszírozandó, illetve finanszírozandó kötelezettségekre fordítja majd, az esetleges ezen felüli forrásokat pedig - függően azok mértékétől - részben a hagyományos média tevékenysége fejlesztésének felgyorsítására, részben kisebb, a cégcsoport reorganizációjával kialakult kettős (event és program kalauz) profilba illő befektetésekre használná fel.

"A mai döntésünk egy fontos lépés a forrásbevonás körében, erre alapítva strukturált módon folytathatjuk tovább a tárgyalásokat a befektetőkkel. Úgy vélem, hogy a kötvénykibocsátáshoz a Sziget Kft. többi tulajdonosával együtt elkészített dokumentáció meggyőzően támasztja alá a régió legnagyobb fesztiválszervező cégének erősségeit, értékét és eredménytermelő képességét. A forrásbevonás sikeressége a Sziget megtartásán túl azt is jelentené, hogy az előkészített média fejlesztéseket a tervezettnél korábban valósítanánk meg, így a nemzetközi portfóliónk magyarországi termékei is hamarabb állnának újra növekedési pályára és szereznék vissza a válság előtti helyüket a hirdetési piacon." - mondta el Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója.

"Üdvözöljük a tulajdonostársunk Igazgatóságának mai döntését és az elkövetkező hetekben - ahogy az előkészítés körében eddig is - támogatjuk a forrásbevonás érdekében tett erőfeszítéseit." - tette hozzá Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezető igazgatója és egyben egyik tulajdonosa.